另外，廣發(fā)證券認為，根據(jù)國內(nèi)市場和產(chǎn)業(yè)成熟程度判斷，云基礎(chǔ)設(shè)施運營將成為云計算發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈重心。電信運營行業(yè)擁有豐富的IT冗余資源和市場化運營經(jīng)驗，因此電信運營商將成為云基礎(chǔ)設(shè)施運營方面的主導。
除此之外，處于服務(wù)環(huán)節(jié)的云軟件(SaaS)的發(fā)展相對獨立于云計算的其他環(huán)節(jié)。據(jù)了解，云軟件是由提供商將應(yīng)用軟件部署在統(tǒng)一的服務(wù)器上，免除了用戶在服務(wù)器硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件升級維護等方面的支出，是未來管理類軟件的發(fā)展趨勢。
布局云計算看“天時”、“地利”
“隨著國家政策的支持，云計算的應(yīng)用將逐漸推廣開來，而這也會為公司帶來業(yè)績的增長。”楊仲寧表示。
事實上，投資者可以從“天時”、“地利”兩方面入手來把握云計算的投資機會。
所謂“天時”，即從產(chǎn)業(yè)鏈受益的先后順序來選擇公司。王明旭認為，應(yīng)當把握產(chǎn)業(yè)價值鏈傳導順序，根據(jù)投資周期選擇最近收益的價值鏈環(huán)節(jié)。
他認為，應(yīng)當關(guān)注云計算興起初期，建立“云”數(shù)據(jù)處理中心過程中硬件的更新等為軟硬件生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商率先帶來業(yè)績的提升。
據(jù)了解，在軟硬件生產(chǎn)商這方面，主要有華勝天成、華東電腦、長城開發(fā)(000021.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、中國軟件(600536.SH)等公司。
在系統(tǒng)集成和運營服務(wù)環(huán)節(jié)則主要包括了東軟集團(600718.SH)、浪潮軟件、寶信軟件(600845.SH)等公司。
除此之外，運營維護上主要包括衛(wèi)士通、鵬博士(600804.SH)、網(wǎng)宿科技。
用友軟件(600588.SH)、焦點科技(002315.SZ)、三五互聯(lián)(300051.SZ)、順網(wǎng)科技(300113.SZ)、生意寶(002095.SZ)等公司則屬于服務(wù)提供商。
試點擾動A股“云潮”
布局順應(yīng)天時地利
而從“地利”入手，則可以選擇政策扶植力度較大的潛在對象。據(jù)了解，處于云計算工程試點城市，推出大規(guī)模云計算計劃區(qū)域的上市公司尤其是具有國資背景的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，可能最大程度地獲得政府的資金支持和政策優(yōu)惠。
資料顯示，這方面的公司主要包括：參與上海云海計劃的華東電腦和寶信軟件；擁有央企背景的中國軟件和衛(wèi)士通；以及山東浪潮集團旗下的浪潮信息和浪潮軟件。
綜上所述，華勝天成、華東電腦、中國軟件、寶信軟件、浪潮信息等公司占有“天時”、“地利”兩方面，值得投資者重點關(guān)注。
